顾问：使用爱国者软件管理您的客户
出身背景
如果您是具有批发定价的爱国者软件顾问，您将在软件中添加自己的客户，并自己管理和支持这些客户。
如何添加和管理您的客户
当你成为一名顾问时，你的仪表板将显示一些仅对顾问可用的选项：“管理公司”和“管理用户”。有关管理个人用户的更多信息，请参阅在爱国者软件中管理多个用户.
“管理公司”页面显示您添加的公司列表。
要添加新公司，请执行以下操作：单击页面顶部的“添加新公司”，将新公司添加到列表中。
- 输入您的新公司信息：企业名称、报税名称（如果不同）和地址。单击“联系信息”进入下一步。
- 输入此新公司的联系信息。这是为了你自己的记录。如果这家公司有全面服务的工资单，我们将使用此名称为这家公司填写任何税务表格。请记住，您在此处输入的电子邮件地址可能会直接从爱国者软件接收电子邮件。如果您不希望爱国者直接向您的客户发送电子邮件，请输入您自己的电子邮件地址。单击“添加产品”进入下一步。
- 选择要为此公司添加的产品。您的批发价格将根据该客户的员工数量计算。然后单击“添加新公司”
- 新公司将按字母顺序出现在您的“管理公司”页面中。
转换公司：您可以一次查看和管理一家公司。任何页面的顶部都有一个公司切换程序。从下拉列表中选择公司，活动公司将自动切换到该公司。从顶部和左侧菜单中执行的任何操作（例如运行工资单）都将仅适用于该公司。
您还可以从“管理公司”页面切换公司。单击要查看的公司的“切换到公司”。您将看到该公司将在列表中标记为活动公司，公司名称显示在右上角，以明确您管理的公司。
撤销公司：您可以通过切换到该公司并在“设置”>“公司设置”>“添加或取消软件”下删除其所有活动产品来停用该公司。然后，您可以从列表中隐藏非活动公司。如果需要从您的公司列表中完全删除此客户，请联系我们的合作伙伴支持团队partner@patriotsoftware.com他们将协助您从您的帐户中删除该公司。