顾问、客户及公司报告
Patriot已经专门为Wholesale Advisor Partners创建了几个报告，因此您可以快速查看客户帐户的概述。注意:用户只能查看他们有权访问的客户端帐户的报告。
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全方位服务的新员工培训
有限公司明很快!
爱国者顾问和他们的工作人员可以使用全面服务入职报告来查看每个新的全面服务帐户的入职步骤及其状态。
- 单击客户端名称以切换到他们的客户端帐户。
- 如果您通过导入输入了该员工，请单击入职报告中的任何链接，以转到设置页面;如果您手动输入了客户，则返回到向导中停止的位置。
- 你可以搜索爱国者软件的id号或公司名称在搜索栏，并点击“搜索”。
- 点击报告顶部的标签可以显示“正在进行中”、“已完全登录”或通过点击“全部”显示所有账户。
- 通过单击报告顶部的按钮“查看失踪客户8655”，轻松查看缺少IRS表格8655的完整服务账户
该报告列出了几个必须完成的重要步骤，以使您的客户成功地加入全面服务工资单。下面是可能显示状态的列。
| 列 | 显示状态 |
| 公司 | 公司名称和身份证号 |
| 产品 | 选定所有活性产品 |
| 身份验证 | 没有开始 通过了 失败的 |
| 银行验证 | 没有开始 完整的 等待 失败的 |
| 直接存款 | 没有开始 取消了 在进行中 等待 提交 否认 验证 等待一分钱验证 无(当没有要求直接存款时使用) |
| 贡献/扣除 | 显示扣除额 显示贡献的# |
| 税的设置 | 没有开始 正在进行中(仅用于状态设置) 完整的 |
| 工资历史 | 未启动(当没有添加工资历史记录时使用，或当您已表示没有工资历史记录时使用。后者将不允许点击链接。) 在进行中 完整的 |
| 8655年形成 | 没有开始 待处理的收据(请上载此档案) 处理请求 验证失败-请检查 验证 待验证(上传文件) 额外的权限要求 |
| 国家的形式 | 没有开始 完整的 失败的 在进行中 无(如不需要国家备案时使用) |
| TPA | 没有开始 完整的 失败的 在进行中 无(不需要国家备案时使用) |
工资信息报告
该报告显示所有客户工资信息一目了然。默认情况下，只有拥有活跃产品的公司才会显示。您可以通过显示的任何字段进行搜索。要下载报告，请单击下载电子表格链接。
Payroll Info报告列出了您的客户帐户的以下信息:
- 公司报税名称-点击公司名称进入客户的账户
- 员工人数
- 最近一次发工资日期*(最近一次发工资日期)
- 下一个预定的发薪日*(最近一次批准的未来某日的工资表)
- 下一次直接收款日期
- 下一次收税日期
- 支付频率*
- 支付类型*
括号中是该字段所包含的员工人数
薪俸税设定报告
该报告显示所有客户税设置信息一目了然。默认情况下，只显示活跃的公司。您可以通过显示的任何字段进行搜索。要下载报告，请单击下载电子表格链接。
工资税设置报告为客户显示以下信息:
- 公司报税名称-点击公司名称进入客户的账户
- 联邦静脉(费恩)
- 联邦滤波器的类型
- 联邦存款频率
- 状态
- SUTA税率
- SUTA税生效日期
员工工资报告
员工工资表显示所有员工的工资。 您可以通过显示的任何字段进行搜索。要下载报告，请单击下载电子表格链接。
输入您希望查看的开始日期和结束日期。然后，点击“运行报告”。
Employee Payroll报表显示了在选定时间段内已支付的员工的信息:
- 公司报税名称-点击公司名称进入客户的账户。
- 员工的名字
- 工资总额
- 员工的税
- 雇主税收
- 网上支付
- 扣除金额
- 贡献量