将客户导入爱国者软件

背景

客户是购买您的服务或产品的企业或个人。如果您正在从其他软件更改为爱国者软件18.luck新利，您可以将客户导入爱国者软件，而不是一次手动输入一个。要手动添加客户，请参阅添加和编辑客户. 也看到将供应商导入爱国者软件.

您可以通过从以前的软件导出现有客户列表来创建自己的电子表格。以下是有关文件格式的一些常见问题解答：

我一次可以导入多少客户？

一次最多可以导入200个客户。但是，您可以无限次地导入。

我可以导入哪些客户字段？
企业名称、名字、姓氏、地址1和地址2、城市、州、邮政编码、电子邮件、电话、备注

导入客户所需的最小字段是什么？
您的导入文件需要至少包含一个企业名称或名和姓。

我可以使用什么文件类型？
.xls、.xlsx、.csv

文件应该如何格式化？
每个客户记录都应该位于文件中的一行上，每个要导入的字段都有一列。文件的第一行应该包含标记每列的标题。您的第一位客户应该从第2行开始。

字段的顺序重要吗？
不，字段（列）可以是以前软件中的任意顺序。导入文件后，将字段与我们的字段相匹配。

拖放文件或从计算机中选择文件，然后单击“继续”。

电子表格中的数据将自动与爱国者字段匹配。但是，如果存在无法匹配的列，则需要选择匹配字段。至少，您需要选择客户的企业名称，但为了导入每列数据，您需要选择每个匹配的Patriot字段。完成后，单击“继续”。

您将看到导入的客户信息列表。如果文件中有任何错误，您可以在此处进行更正和编辑。导入客户记录后，还可以编辑客户记录上的所有字段。

单击“保存客户”，您将看到这些导入的客户现在位于您的客户列表中。单击其企业名称以查看和编辑其客户记录。

您可以通过转到导出软件中添加的所有客户新利18官方网站下载会计>应收账款>客户。单击下载电子表格链接以获取屏幕上显示的客户CSV。